อัลบั้มนี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด 16 เพลงที่รวมเพลงฟีเจอร์ของแทยัง (Tae Yang) สมาชิกจากวง Big Bang และยังมี Sandara และ CL จากวง 2NE1 ที่เป็นผลงานโปรดิวซ์ของ Teddy และ Kush นอกจากนั้นยังมีซีดีโบนัสที่มีโบนัสเพลงที่เป็นรีมิกซ์อย่าง A Boy, Breathe และ This Love อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีเพลงโบนัสพิเศษเพลง Heartbreaker ที่เป็นรีมิกซ์ฟีเจอร์ Flo Rida
CD 101. Heartbreaker
02. This love
03. HELLO (feat. 다라)
04. Gossip man
05. 내 나이 열셋+스톰+멋쟁이신사+G-DRAGON
06. 소년이여
07. The Leaders (feat. TEDDY, CL)
08. Breathe
09. Butterfly
10. But I love u
11. She’s Gone(feat. Kush)
12. 나만 바라봐 (feat. 태양)
13. Korean Dream (feat. 태양)
14. 1년 정거장
15. 거짓말
16. Heartbreaker(앵콜)
CD 2: Bonus CD01. Heartbreaker (feat. Flo Rida)
02. This love (G.H remix)
03. 소년이여 (Choice37 remix)
04. Breathe (hitchhiker remix)
05. Heartbreaker (Choice37 remix)